財産診断

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大切な財産を守るために…。財産診断の手順

1. まず、財産の状況を把握する

「現在の財産状況がどうなのか?」
「相続税は?」
「子供たちへの残し方は?」

など、相続発生後に考えると、遅すぎることがたくさんあります。
残された人たちへの礼儀として、事前にきちんと対応しておくことが大事です。

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2. 財産形成・リスク回避のための戦略を立てる

財産
お客様によって、目的はさまざまです。
  • 長男にたくさん残したい
  • 兄弟間で諍いを起こしたくない
  • 税金を減らしたい

などなどその方向によって対策も変わります。

例えば、借地などをすべて安く処分して、優良な収益物件を購入した方が収益が増えるとします。
しかし、その方が「親からの土地を守る、借地人に安くはあげたくない」という価値観をお持ちであれば、借地契約の見直しをすることはあっても、「全部売りなさい」というご提案はできません。

ここは何を優先したいかを明確にすることが非常に重要です。

↓

3. 適切な戦術を選択し、実施する

戦術を選択したら、あとは行動するのみです。

もちろん、何もしないという選択肢もありですが、
それも「何もしない」という選択肢を「選んだ」ということに変わりありません。

行動したいけれど踏ん切りがつかない、勇気がでない、結果一歩が踏み出せない。
これだけはなんとしても回避していただきたいです。

可能な選択肢を全て熟考した後で出した結論です。
あとは行動していく中で、臨機応変に変化させればよいのです。

当サービスでは、中立的な立場で現状資産の問題点を様々な角度(財務・税務・法務など)から分析し、お客様の問題解決の糸口を見つけ出します。

財産形成の失敗例

財産形成の失敗例

失敗例としては、「建物の建てすぎ」が多いです。

2億円で建てて6000万円の節税になったかもしれませんが、2億円減っているわけです。

もちろん資産は残りますが、
担保がついている訳で売れるわけはありません。

「1億円節税して2億納税でその納税資金がない、
売却土地がない」などというケースにはよく遭遇します。

サービス内容

資産の数値化を行い、お客様の資産の最大化、最適化を実現します。
  • 相続税の圧縮の為の 不動産企画提案
  • 円満な分割対策提案
  • 土地の有効活用
  • リスクの発見及び分析、対策

ご料金

  • ご相談

無料(何度でも)

  • プロの税理士による診断書作成

¥120,000+税

簡易財産評価 ¥10,000+税(当社で簡易的に行います)
※相続税がかからない方が対象です。
財産診断A(相続税の診断) ¥120,000+税
財産診断B(相続税+所得税などを含む賃貸経営等の診断) ¥200,000+税

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代表の毛利豪です。年間300件の相談を受ける、相続コンサルタントです。

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